導演：筧正典 山際永三 古川卓己 滿田穧 鈴木俊繼 岡村精 平野一夫 吉野安雄 上野英隆 菊池昭康 志村廣 深澤清澄 

主演：高峰圭二 星光子 瑳川哲朗 冬木透 蟹江敬三 片岡五郎 岸田森 小林昭二 近藤正臣 幸田宗丸 西惠子 筱田三郎 鹽澤登代路 沖田駿一 山本正明 佐野光洋 梅津昭典 中山克己 北川陽一郎 清水綋治 草野大悟 大村千吉 團時郎 

異次元人亞波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪獸和地球生物合成的超獸。被稱為第1號的超獸貝勞克恩在日本福山市登場。前去迎戰的地球防衛軍全軍覆沒。這時，在慘遭破壞的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他們是面包房的駕駛員北斗星司和護士小姐南夕子。二人竭盡全力救援遇難的人們，但終于精疲力盡倒在瓦礫中……救了他倆的是艾斯·奧特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的體中。　　北斗和南夕子為了繼續與亞波人戰斗，參加了地球防衛軍TAC，經過頑強地訓練，終于戰勝了貝勞克恩。　　艾斯的戰斗能力日趨強大，在自身掌握的特殊的光線技能和奧特兄弟的協助下，戰勝了超獸和超人艾斯殺手，并會同奧特兄弟在異次元空間同亞波人展開了殊死的決斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地與超獸、亞波人搏斗。在擊敗了亞波人最得意的合成超獸后返回了光之國——奧特之星。