導演：安田公義 

主演：勝新太郎 高田美和 滝瑛子 上田吉二郎 平干二朗 木村元 越川一 河野秋武 沖時男 富田仲次郎 

座頭市は幼い頃の思い出を忘れかね、今は見えぬ目ながら初日の出を拝もうと妙義山に急いでいた。途中ふとしたことから新助と名乗る旅人から手紙をことづかり、笠間の宿の旅籠、むさしやの女中お仙に屆けた。市はそこで行方知れずの父を訪ねる、お咲に會った。一方土地の親分甚兵衛は蕓人たちの足元を見て、ショバ代を四分六で寄こせと難題を吹きかけてきた。宿の蕓人達は怒ったが、代官、加島と結びついた二足わらじにはどうすることもできなかった。そんなある夜、むさしやに新助が舞いもどった。新助は、代官甚兵衛の命令で、江戸へ強訴したお咲の父を殺した。しかし代官に通じてあるという甚兵衛との約束は被られ、追手におわれて宿に逃げこんだのだった。しかし非情な甚兵衛は、そんな新助をめった斬りにした。ふとしたことからこれを立ち聞した市も何も知らないお咲に真相を打明ける勇気はなかった。そんなある日...