導演：奧脅雅晴 山口美浩 大原實 池田重隆 下田久人 久城理音 江島泰男 畠山茂樹 佐土原武之 山內東生雄 

主演：林原惠美 大本真基子 高木涉 田中一成 上田祐司 檜山修之 倉田雅世 松井菜櫻子 森久保祥太郎 梅津秀行 松本保典 銀河萬丈 浦和惠 中島千里 今村直樹 仲木隆司 鳥海勝美 草尾毅 永島由子 鹽屋浩三 寶龜克壽 豐島真千子 西村朋纮 

天使惠（林原惠美 配音）本是錚錚男兒，可六歲那一年，在陰差陽錯之下，他打開了一本魔法書，并被書中的惡魔變成了女孩，不僅如此，惡魔還消除了所有認識天使惠的人的記憶，這樣即便天使惠喊破喉嚨，也沒有人相信他的男兒身。　　就這樣，頂著一副所有女人都會心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長大，并且升入了高中，學校里出了名的不良少年蘇我源造（高木渉 配音）第一面就深深的愛上了天使惠，對她展開了熱烈的追求，但天使惠居然以拳腳回應。天使惠的內心里只有一個愿望，那就是找到那本失落的魔法書，找回自己的男兒身。