主演：弗拉迪米爾·加林 伊萬·杜布朗拉沃夫 康斯坦丁·拉朗尼柯 Natalya Vdovina Yelizaveta Aleksandrova Lazar Dubovik Lyubov Kazakova Galina Petrova
導演：安德烈·薩金塞夫
簡介：伊萬和安德烈與母親在俄羅斯北部一個小鎮過著平靜的生活。一天，離家十多年的父親突然歸來，打破了兩兄弟的和諧生活。他們既對這個陌生的父親充滿懷疑和好奇，又對當年他突然拋開母親而耿耿于懷。第二天，父親帶著他們去到一個地方找尋一些東西。在路上，小伊萬開始表現出對父親的不滿，認為他們沒有父親的生活也過得很愉快。他們來到一個大湖，父親帶領兩個孩子做了一艘小船，駕船來到一座神秘的小島上。父親和兩個孩子分開，兩個孩子出去捉魚，父親去找些東西，孩子們回到與父親約會的地方時已經非常晚了，父親大發雷霆，憤怒地責備哥哥安德烈，伊萬哭著爬上一座高高的廢棄的鐵架上。父親怕他發生危險也追了上去，結果父親失足墜亡。兩個孩子把父親的尸體運回湖岸，就在他們啟動汽車，打算把父親的尸體裝進去時，父親的尸體連同那條小船慢慢地沉下湖心。