導(dǎo)演：安德烈·薩金塞夫 

主演：弗拉迪米爾·加林 伊萬·杜布朗拉沃夫 康斯坦丁·拉朗尼柯 Natalya Vdovina Yelizaveta Aleksandrova Lazar Dubovik Lyubov Kazakova Galina Petrova 

伊萬和安德烈與母親在俄羅斯北部一個(gè)小鎮(zhèn)過著平靜的生活。一天，離家十多年的父親突然歸來，打破了兩兄弟的和諧生活。他們既對這個(gè)陌生的父親充滿懷疑和好奇，又對當(dāng)年他突然拋開母親而耿耿于懷。第二天，父親帶著他們?nèi)サ揭粋€(gè)地方找尋一些東西。在路上，小伊萬開始表現(xiàn)出對父親的不滿，認(rèn)為他們沒有父親的生活也過得很愉快。他們來到一個(gè)大湖，父親帶領(lǐng)兩個(gè)孩子做了一艘小船，駕船來到一座神秘的小島上。父親和兩個(gè)孩子分開，兩個(gè)孩子出去捉魚，父親去找些東西，孩子們回到與父親約會的地方時(shí)已經(jīng)非常晚了，父親大發(fā)雷霆，憤怒地責(zé)備哥哥安德烈，伊萬哭著爬上一座高高的廢棄的鐵架上。父親怕他發(fā)生危險(xiǎn)也追了上去，結(jié)果父親失足墜亡。兩個(gè)孩子把父親的尸體運(yùn)回湖岸，就在他們啟動汽車，打算把父親的尸體裝進(jìn)去時(shí)，父親的尸體連同那條小船慢慢地沉下湖心。